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Suzano emite o primeiro bond da América Latina com meta vinculada à diversidade

A gigante de celulose angariou US$ 1 bilhão com o prazo de dez anos, e se comprometeu em elevar os cargos de liderança ocupados por mulheres

A Suzano emitiu, na segunda-feira, 28, o primeiro título de dívida (bond) da América Latina com compromisso de inclusão/diversidade. O valor é de US$ 1 bilhão em Sustainability Linked Bonds (SLB) em um prazo de dez anos, pagando ao investidor retorno de 3,28%, que corresponde a um prêmio de 180 pontos-base acima do título do Tesouro norte-americano de mesmo prazo.

“Foi o menor prêmio já pago nos bonds emitidos para esse prazo pela companhia”, disse o diretor de Finanças Corporativas da companhia, Julio Ramundo.

Conforme o executivo, a definição da meta de inclusão e diversidade como referência para o bond vai ao encontro de uma demanda de investidores, que vêm demonstrando interesse no tema. “O compromisso de diversidade e inclusão foi levantado nos calls com investidores que tivemos quando estávamos estruturando a operação”, contou.

A gigante de celulose se comprometeu em elevar, para um mínimo de 30%, os cargos de liderança ocupados por mulheres até dezembro de 2025 – hoje, essa representatividade é de 19%. A meta pode incluir a chegada de uma mulher ao cargo de CEO, apesar de esta não ser uma obrigação prevista no título.

Outro compromisso assumido pela companhia foi o de reduzir o uso de água de toda a sua produção em 12,4% até 2026, tendo como base o uso de 2018.

Ramundo explica que será feita uma comparação do consumo de água por metro cúbico em relação à tonelada de papel fabricada em média entre 2025 e 2026, com a média de consumo de 2018. “Chegaremos à redução por meio de investimentos que estamos fazendo em eficiência”, destacou.

Caso os dois compromissos não sejam cumpridos, o juro pago anualmente ao investidor poderá subir em 12,5 pontos-base.

Segundo o diretor, a Suzano decidiu elevar de US$ 750 milhões para US$ 1 bilhão o total emitido, dada a qualidade dos investidores interessados. “Alocamos 62% dos bonds entre fundos e investidores dedicados ao tema ESG. Foi a maior alocação proporcional da empresa, inclusive em relação à primeira emissão de bonds SLB, de 53%”, comentou.

A Suzano registrou mais de US$ 3,5 bilhões de interessados nos livros de ordens da emissão. Com a operação, o total de bonds SLB da fabricante saltou para US$ 2,250 bilhões.

Além desta emissão, cabe salientar que a Suzano captou US$ 750 milhões no primeiro bond ESG, pioneiro global em seu segmento, em setembro do ano passado. Em novembro, a empresa reabriu essa operação, angariando mais US$ 500 milhões.

“Hoje, 37% de nossa dívida é ESG, contra 9% em 2019, mostrando que o compromisso com a sustentabilidade da Suzano integrada também na função financeira da empresa”, concluiu Ramundo.

Fonte
Estadão; Seu Dinheiro
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