Ontex anuncia venda de operação brasileira para a Softys

A Ontex Group, fornecedora líder internacional de produtos de cuidados pessoais, anunciou que firmou um acordo vinculativo para vender suas atividades comerciais brasileiras para a Softys pelo valor de R$ 671 milhões, o equivalente a aproximadamente € 110 milhões.

Em 2023, a Softys, empresa de higiene pessoal com operações na América Latina e subsidiária integral da CMPC, com sede no Chile, também adquiriu as atividades comerciais mexicanas da Ontex.

A transação inclui os negócios da Ontex no Brasil e sua unidade fabril em Senador Canedo, no estado de Goiás. O negócio desenvolve, fabrica, comercializa e distribui fraldas e calcinhas para o mercado de cuidados com bebês sob as marcas PomPom, Cremer, Sapeka e Turma da Mônica, bem como para o mercado de cuidados com adultos sob a marca Bigfral. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 1.400 funcionários e contribuiu com receita de € 97 milhões e Ebitda ajustado de € 13 milhões para o Grupo no primeiro semestre de 2024.

 

“Este desinvestimento representa outro marco importante em direção ao ambicioso portfólio da Ontex, com foco em marcas de varejo e saúde na Europa e América do Norte. Além disso, os lucros da venda reduzirão ainda mais nosso endividamento, nos colocando em uma posição ainda mais forte para executar nossa transformação. Estou convencido de que a Softys, com seus 40 anos de experiência no mercado de higiene pessoal na América Latina, está bem-posicionada para levar o negócio adiante, beneficiando-se do talento e da expertise de nossas equipes, como também fizeram com nosso negócio mexicano”, disse Gustavo Calvo Paz, CEO da Ontex.

Sujeito aos ajustes habituais do balanço, espera-se que o resultado líquido da transação, após a dedução de pagamentos relacionados a impostos e taxas de transação, seja de aproximadamente € 82 milhões, dos quais até € 18 milhões serão mantidos em custódia. Segundo a empresa, a transação gerará um ganho líquido na alienação de aproximadamente € 39 milhões e acionará o reconhecimento de uma perda contábil não monetária de aproximadamente € 140 milhões relacionada às reservas acumuladas de conversão de moeda.

A Ontex e a Softys pretendem concluir a transação, que está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação da fusão pela autoridade antitruste brasileira, durante o primeiro semestre de 2025.