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Venda de ações da Suzano deve movimentar mais de R$ 7 bilhões

O BNDES já escolheu os bancos que venderão as ações que detém da fabricante de papel e celulose

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) já escolheu os bancos que venderão as ações que detém da Suzano. O líder do sindicato é J.P. Morgan, mas também há ofertas do Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e Bradesco BBI. O follow-on (oferta subsequente) deve movimentar R$ 7,05 bilhões, levando-se em conta a cotação de fechamento do papel do último dia 3.

O BNDES possui 11% da fabricante de papel e celulose, por meio da BNDESPar. Ele informou aos bancos a seleção do sindicato, depois do processo de praxe de envio de RFPs (request for proposals). A venda de ações da empresa integra o processo de desinvestimento do banco, sendo uma das maiores posições do portfólio. Neste ano, o BNDES já levantou mais de R$ 30 bilhões com venda de carteira de ações.

Em 2020, as ações dos papéis da produtora de celulose subiram 17,6% e, em 12 meses, houve valorização de 67%, patamar de preço que abriu espaço para a oferta do banco.

Ao contrário da venda de ações da Vale e da AES Tietê, o BNDES escolheu realizar a venda dos papéis da Suzano no mesmo modelo de venda de ações da Petrobras, segundo informou uma fonte. O follow-on deve ser feito pela instrução CVM 400 para os emissores com grande exposição ao mercado (Egem).

O BNDES discute outros desinvestimentos e a melhor forma de fazê-los. Ele quer se desfazer, também, da fatia de 5,2% que possui em outra companhia de papel, a Klabin.

A ordem de vendas das ações, de acordo com o banco, é estabelecida de acordo com a oportunidade de mercado e o patamar de preço de cada uma das companhias investidas.

Fonte
Valor Econômico
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