Klabin adquire negócios da International Paper
Companhia firmou os documentos necessários para a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da IP no Brasil
A Klabin comunicou, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que firmou os documentos necessários para a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper (IP) no Brasil.
A operação de embalagens de papelão ondulado da IP no Brasil, foco da aquisição, possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do market share do mercado doméstico, de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018. O escopo da transação inclui também as unidades de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados), com capacidade total de 310 mil toneladas anuais. A Klabin segue avaliando oportunidades estratégicas de integração de suas unidades de papéis atuais.
O investimento para essa aquisição é de R$ 330 milhões, dos quais R$ 280 milhões serão pagos no closing da operação e R$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais. Esse valor equivale a um múltiplo estimado de 4x EV/Ebitda após a captura integral das sinergias. A companhia usará recursos próprios para o pagamento e o impacto nos seus índices de alavancagem financeira será imaterial.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A transação está alinhada à estratégia da Klabin de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional da companhia e trazendo maior estabilidade aos seus resultados.
Com essa aquisição, a companhia reforça seu compromisso e crença no mercado brasileiro, em especial, o de embalagens de papelão ondulado, e a geração de valor aos seus acionistas.
