Ontex vende operação mexicana para a Softys por € 285 milhões
Acordo exclui a área de Tijuana e ampliará foco do grupo em marcas parceiras
O Grupo Ontex firmou um acordo vinculativo para vender suas atividades comerciais mexicanas por cerca de € 285 milhões para a Softys S.A., fabricante de produtos higiene pessoal com operações em toda a América Latina e subsidiária da chilena CMPC.
O acordo não inclui a operação Tijuana da Ontex, adquirida da Mabesa em 2016, e é considerada parte integrante da pegada da cadeia de suprimentos norte-americana da empresa. As instalações da Ontex em Puebla, México, bem como seus negócios no país e exportações relacionadas a mercados regionais, estão inclusas no acordo.
O desinvestimento é um marco importante na nova estratégia da Ontex, anunciada em dezembro de 2021, para se concentrar em suas marcas parceiras e negócios de saúde e, consequentemente, explorar alternativas estratégicas para seus negócios em mercados emergentes. Nos últimos anos, a fábrica de Tijuana tornou-se um centro de fabricação por contrato para os negócios de marcas parceiras da Ontex. No início deste mês, a empresa anunciou que havia adicionado um novo espaço na Carolina do Norte, destinado a complementar o de Tijuana e expandir seus negócios de marcas parceiras.
“Este desinvestimento representa um marco importante em nossa estratégia de reformulação de nosso portfólio”, diz Esther Berrozpe Galindo, CEO. “Os recursos da venda contribuirão para reduzir nossa dívida líquida e fortalecer nosso balanço. Estou convencida de que a Softys, com seus 40 anos de experiência no mercado de higiene pessoal na América Latina, está bem-posicionada para levar o negócio adiante, beneficiando-se do talento e experiência de nossa equipe no México”.
Os negócios mexicanos da Ontex estão sendo vendidos por um valor empresarial de € 285 milhões, incluindo um pagamento diferido de € 25 milhões, distribuídos por um período máximo de cinco anos. As receitas líquidas agregadas de caixa, após o impacto de impostos, despesas de transação e ajustes de balanço, são estimadas em € 250 milhões e serão aplicadas exclusivamente para reduzir a dívida.
A companhia desenvolve, fabrica e distribui fraldas para bebês, fraldas-calças, fraldas para adultos e produtos de higiene feminina, comercializados por meio das marcas BBTips, Chicolastic, Kiddies, BioBaby e outras. Possui aproximadamente 1.300 funcionários e gerou vendas de € 360 milhões em 2021.
A Ontex e a Softys pretendem fechar a transação, que está sujeita às condições habituais, incluindo as aprovações de autorização de fusão aplicáveis, até o início de 2023.
