Ontex pode vender operação brasileira à Flora, da J&F
Caso a transação seja fechada, a empresa de higiene e limpeza expandiria seu portfólio, no intuito de crescer como uma “mini P&G”
Com sua operação do Brasil à venda, a belga Ontex pode acabar fechando o negócio com uma companhia nacional, a Flora – empresa de itens de higiene e limpeza da J&F, que, segundo o Pipeline, já teria feito a proposta e seria a favorita na disputa.
A venda é assessorada pelo Bank of America e inclui as marcas de fraldas infantis Pompom, Cremer e Sapeka, e o licenciamento da Turma da Mônica, além das fraldas para adultos BigFral e linhas de produtos de banho para bebês.
Com o negócio à venda há quase um ano, a companhia já recebeu propostas da japonesa Daio Papers, dona da Santher, e da também belga Drylock. Caso a transação seja fechada com a empresa brasileira, a Flora expandiria seu portfólio, no intuito de crescer como uma “mini P&G”.
As primeiras conversas com os potenciais compradores no ano passado estavam na casa de R$ 500 milhões, mas a empresa queria chegar próximo de R$ 650 milhões, gerando disputa pelo ativo – fontes do setor, no entanto, acreditam que a transação só saia pela metade disso.
A companhia amarga um negócio com Ebitda pressionado, que virou alvo de uma longa arbitragem contra a Hypera – em 2021, a Ontex ganhou e recebeu de volta R$ 500 milhões, de R$ 1 bilhão que tinha pagado pela aquisição no fim de 2017. Por isso, os ativos interessaram especificamente a estratégicos, que possam oferecer às marcas maior eficiência em produção, distribuição e marketing.
A Flora já tem duas frentes de atuação: produtos de cuidados pessoais e de cuidados com a casa e roupas.
