Irani Celulose anuncia oferta milionária de ações

Além das ofertas, que totalizam cerca de R$ 600 milhões, empresa deve entrar no Novo Mercado da Bolsa de Valores

Em comunicado enviado ao mercado na sexta-feira, 10, a Celulose Irani informou que irá realizar ofertas de ações de cerca de R$ 600 milhões.

Haverá uma oferta primária, que compreende a venda de 90 milhões e levará cerca de R$ 445 milhões ao caixa da companhia; e uma secundária, que irá alienar 31,5 milhões de papéis, ante R$ 156 milhões, para os acionistas vendedores das companhias Habitasul de Participações e Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários.

A companhia também se comprometeu em aderir ao segmento especial de listagem do Novo Mercado de Governança Corporativa da Bolsa de Valores em até seis meses a partir da oferta.

A Irani deverá utilizar os recursos levantados para a execução do plano de expansão, que irá ampliar a área de recuperação de químicos e utilidades das unidades de produção de papel e embalagens em Santa Catarina, as unidades de produção de papel e embalagens em Minas Gerais e a geração de energia hidroelétrica, dentre outras melhorias, totalizando um investimento estimado em R$ 1,2 bilhão.

O BTG Pactual será o coordenador líder do negócio, em conjunto com o Credit Suisse e a XP Investimentos.