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BNDES levanta quase R$ 7 bilhões com venda de ofertas da Suzano

Banco deixou de ser acionista da produtora de papel e celulose com a oferta subsequente (follow-on), concluída no último dia 1°

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vendeu todas as ações que detinha na Suzano (11,03%), segundo informações do Valor Econômico. Assim, deixou de ser acionista da produtora de papel e celulose com a oferta subsequente (follow-on), concluída no último dia 1°.

De acordo com fontes, o preço por ação ficou em R$ 46, o que representa um desconto de apenas 1,07% sobre o preço de fechamento do papel na bolsa. Isso também animou o banco a alocar o lote adicional, visto que havia demanda. Com isso, levantou R$ 6,91 bilhões na operação.

O follow-on tinha como oferta-base 80% de tais ações e poderia ter lote adicional do restante. Quando o BNDES lançou a oferta, a ação estava cotada a R$ 49,02, mas houve o entendimento de que o atual patamar de preço ainda era considerado bom e justificava a efetivação da operação.

Coordenaram a oferta os bancos: J.P. Morgan, Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e Bradesco BBI.

Fonte
Valor Econômico
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