Tudo o que você precisa saber sobre a joint venture da Suzano e da Kimberly-Clark

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, e a Kimberly-Clark, líder global em produtos de higiene e cuidado pessoal, anunciaram ontem a formação de uma joint venture global no mercado de tissue, com operação em mais de 70 países e investimento de US$ 1,734 bilhão.  

Com a negociação, a Suzano se torna o 8º maior player de tissue do mundo. Confira a seguir, os principais pontos dessa operação, que levou aproximadamente nove meses para ser concluída. 

COMO SERÁ A NOVA EMPRESA? 

• Avaliada em US$ 3,4 bilhões, a joint venture global terá sede na Holanda; 

• A Suzano deterá 51% da na nova companhia e terá o controle de sua gestão; 

• A Kimberly-Clark manterá 49% de participação, com opção de venda futura; 

• O pagamento de US$ 1,734 bilhão pela participação da Suzano será realizado em uma transação a ser realizada em dinheiro, à vista, no fechamento da operação.   

ESTRUTURA E GOVERNANÇA 

• O Conselho de Administração terá cinco membros, dos quais três serão indicados pela Suzano; 

• A Suzano também terá o direito de nomear o CEO e o CFO da nova companhia; 

• A transação ainda depende de aprovações regulatórias para ser concluída, o que deve ocorrer até meados de 2026. 

PRESENÇA GLOBAL 

• A joint venture terá atuação em mais de 70 países; 

• A nova empresa integrará o ranking das 10 maiores produtoras globais de tissue; 

• Os ativos incluem unidades industriais, marcas e operações regionais da Kimberly-Clark fora dos EUA. 

PORTFÓLIO DE MARCAS 

A nova empresa contará com marcas líderes e consolidadas nas principais categorias de tissue, tanto no Consumer Tissue quanto no Tissue Professional: 

• Linhas de consumo: 

Papel higiênico: Scott®, Andrex®, Suave®, Delsey®, Neve® 

Cuidados domésticos: Viva®, Viva Eco®, Scottex® 

Lenços para mãos e rosto: Kleenex® 

• Linhas profissionais: 

Kimberly-Clark Professional®, Scott®, WypAll® 

Importante: O licenciamento das marcas globais será válido por 30 anos sem pagamento de royalties, incluindo a transferência de marcas regionais. 

 

POR QUE A SUZANO E A KIMBERLY-CLARK DECIDIRAM SE UNIR? 

• Combinação de excelência industrial (Suzano) com força de marca e distribuição (Kimberly-Clark); 

• Histórico bem-sucedido da Suzano na integração da operação brasileira da Kimberly-Clark, adquirida em 2022; 

• Compartilhamento de valores e cultura voltados para inovação e sustentabilidade. 

QUAIS OS BENEFÍCIOS ESPERADOS? 

• Criação de valor: TIR estimada de 15,5% (US$ nominal); 

• Escalabilidade: potencial para liderar o movimento fiber-to-fiber e estabelecer nova referência de mercado; 

• Competitividade: marcas com alto valor percebido e premium de preço; 

• Eficiência operacional: sinergias estimadas em até US$ 175 milhões ao ano, capturadas em até três anos; 

• Estabilidade financeira: impacto limitado na alavancagem e maior previsibilidade de caixa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DA SUZANO 

A companhia reforça seu movimento de diversificação, aproximando-se do consumidor final e adicionando valor à celulose produzida. A nova empresa é peça-chave para acelerar a estratégia fiber-to-fiber, oferecendo produtos baseados em fibras renováveis em larga escala e com impacto positivo para o meio ambiente. 

A joint venture entre Suzano e Kimberly-Clark marca um novo capítulo no setor de tissue global, unindo escala, marcas fortes, inovação e compromisso com a sustentabilidade.