A chilena CMPC informou a Comissão do Mercado Financeiro (CMF) sobre a emissão de um título verde no mercado local, no valor de 7 milhões de Unidades de Fomento (UF), com vencimento em 15 de setembro de 2042.
“Os recursos desta emissão serão destinados ao refinanciamento de títulos corporativos atuais emitidos pela Inversiones CMPC e ao financiamento de projetos com benefícios ambientais”, consta no fato relevante assinado pelo advogado das Empresas CMPC, Rafael Cox.
A holding florestal do Grupo Matte emitiu seu quarto título verde no valor de UF 7 milhões (cerca de US$ 250 milhões) na Bolsa de Santiago. Com prazo de 20 anos, o título obteve uma taxa efetiva de colocação de 3,54% ao ano com um spread (prêmio sobre a taxa do título do Banco Central do Chile) de 0,94%, o menor para um emissor corporativo chileno de 20 anos desde 2019.
Entre as iniciativas ambientais que a CMPC financiará com a emissão, está o Projeto BioCMPC (ampliação e modernização da planta de Guaíba em Porto Alegre-RS), que considera reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa e na intensidade de uso da água. Também serão financiados projetos de inovação em madeira estrutural, de conservação e restauração, modernização de usinas de efluentes, entre outros.
“Esta operação é um novo sinal da confiança que o mercado financeiro deposita na CMPC e, em particular, é uma confirmação de que o caminho percorrido pela empresa, de incorporar a sustentabilidade como eixo principal do nosso negócio, caminha na direção certa”, disse Fernando Hasenberg, CFO da CMPC.
O instrumento foi emitido no âmbito do Sustainable Financing Framework, publicado pela empresa em março de 2022, alinhado aos requisitos estabelecidos nos Green Bond Principles (GBP) coordenados pela International Association of Capital Markets (ICMA).
Dessa forma, os recursos arrecadados serão utilizados para financiar e/ou refinanciar projetos com benefícios ambientais, em categorias como Gestão Ambiental Sustentável dos Recursos Naturais Vivos e Uso do Solo, Ecoeficiência e/ou Produtos Baseados na Circularidade Econômica, Gestão Sustentável de Água e Águas Residuais e Energias Renováveis.
Com a operação, a CMPC tornou-se a empresa chilena com maior valor nesse tipo de emissão, atingindo cerca de US$ 2.200 milhões em financiamento sustentável, 46% do total do passivo financeiro.
HISTÓRICO DE TÍTULOS EMITIDOS
A CMPC emitiu seu primeiro título verde a nível internacional em março de 2017 no valor de US$ 500 milhões. Esta foi a primeira operação do gênero realizada por uma empresa chilena no exterior. Posteriormente, em outubro de 2018, por meio de sua subsidiária Protisa, a empresa colocou um segundo instrumento de US$ 30 milhões na Bolsa de Valores do Peru, que se tornou o primeiro título verde emitido no país.
Em julho de 2019, a CMPC anunciou o terceiro título verde com um valor principal agregado de UF 2,5 milhões (aproximadamente US$ 93 milhões) listados na Bolsa de Valores de Santiago. E em setembro do mesmo ano, a companhia assinou um empréstimo verde (green loan) sindicalizado com bancos japoneses no valor de US$ 100 milhões, com prazo de cinco anos.
Em abril de 2021, a CMPC foi a primeira empresa no Chile a emitir um título vinculado à sustentabilidade no mercado internacional, no valor de US$ 500 milhões, cuja taxa está atrelada ao desempenho da CMPC em suas metas para a redução das emissões absolutas de CO2 e da intensidade do uso da água. Adicionalmente, a companhia possui dois empréstimos e uma linha comprometida na estrutura de empréstimo vinculado à sustentabilidade.
