Análise e Previsões para o Mercado de Papel Tissue nos EUA

Análises e previsões para 2025. Confira as principais conclusões do relatório divulgadas recentemente pela IndexBox!

Em 2018, a receita do mercado de produtos de papel higiênico nos EUA foi de US $ 12 bilhões. Esse número reflete a receita total de produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing de varejo e margens dos varejistas, que serão incluídos no preço final ao consumidor).

No geral, o consumo de papéis higiênicos continuam a indicar um padrão de tendência relativamente plano. A taxa de crescimento mais proeminente foi registrada em 2014, quando o valor de mercado aumentou 2,3% no comparativo anual. Durante o período em análise, o mercado de produtos de papel tissue atingiu seu nível máximo em US $ 12,2 bilhões em 2015; no entanto, de 2016 a 2018, o consumo permaneceu em um valor menor.

Produção de papel tissue nos EUA

Em termos de valor, a produção de papel tissue (fraldas descartáveis ​​e produtos descartáveis ​​semelhantes e papel higiênico) totalizou US $ 11,1 bilhões em 2018.

Exportações dos EUA

No mesmo ano de 2018, a quantidade de papel higiênico exportado dos EUA foi de 128 mil toneladas, um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, as exportações de produtos de papel higiênico, no entanto, continuam a indicar uma leve redução. O ritmo de crescimento foi o mais rápido em 2014, com um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior. Nesse ano, as exportações de papel higiênico atingiram o pico de 153 mil toneladas. De 2015 a 2018, o crescimento das exportações de produtos de papel tissue permaneceu em um valor menor.

Em termos de valor, as exportações de produtos de papel tissue totalizaram US $ 373M (estimativas da IndexBox) em 2018. Em geral, as exportações de produtos de papel tissue, no entanto, continuam a indicar uma diminuição medida. O ritmo de crescimento foi o mais rápido em 2018, com um aumento de 8,4% ano a ano. As exportações atingiram o pico de US $ 443 milhões em 2014; no entanto, de 2015 a 2018, as exportações permaneceram em um valor menor.

Exportações por país

O Japão (17 mil toneladas), a Bélgica (16 mil toneladas) e a República Dominicana (10 mil toneladas) foram os principais destinos das exportações de produtos de papel tissue dos EUA, com uma participação combinada de 34% do total das exportações. De 2013 a 2018, a taxa de crescimento mais notável em termos de exportação, entre os principais países de destino, foi alcançada pela Bélgica (+ 77,9% ao ano), enquanto os outros líderes experimentaram ritmos mais modestos de crescimento.

Em termos de valor, o Japão (US $ 50 milhões), a Bélgica (US $ 38 milhões) e a República Dominicana (US $ 29 milhões) pareciam ser os maiores mercados de produtos de papel higiênico exportados dos EUA em todo o mundo, com uma participação combinada de 31% do total das exportações. A Bélgica registrou as maiores taxas de crescimento em relação às exportações, entre os principais países de destino nos últimos cinco anos, enquanto os outros líderes experimentaram ritmos mais modestos de crescimento.

Preços de exportação por país

Em 2018, o preço médio de exportação de produtos de papel higiênico atingiu US $ 2.904 por tonelada, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de exportação dos produtos de papel higiênico, no entanto, continua a indicar um padrão de tendência relativamente estável. A taxa de crescimento mais proeminente foi registrada em 2018, quando o preço médio de exportação aumentou 2,7% ano a ano. O preço de exportação atingiu US $ 2.943 por tonelada em 2013; no entanto, de 2014 a 2018, os preços de exportação não recuperaram seu impulso.

Houve diferenças significativas nos preços médios para os principais mercados estrangeiros. Nesse mesmo ano de 2018, o país com o preço mais alto foi a Coréia do Sul (US $ 3.747 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações para a Bélgica (US $ 2.352 por tonelada) ficou entre os mais baixos.

De 2013 a 2018, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi registrada para os suprimentos para a Guatemala, enquanto os preços para os outros principais destinos experimentaram ritmos mais modestos de crescimento.

Importações para os EUA

As importações de produtos de papel higiênico para os EUA foram de 451 mil toneladas em 2018, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Em geral, o total de importações indicou uma forte expansão de 2013 para 2018: seu volume aumentou a uma taxa média anual de + 10,6% nos últimos cinco anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações visíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2018, as importações de produtos de papel higiênico aumentaram + 65,6% em relação aos índices de 2013.

A taxa de crescimento mais proeminente foi registrada em 2014 com um aumento de 15% no comparativo anual. Durante o período em análise, as importações de produtos de papel higiênico atingiram seu pico em 2018 e devem manter seu crescimento no prazo imediato.

Em termos de valor, as importações de produtos de papel higiênico totalizaram US $ 920 milhões (estimativas da IndexBox) em 2018. O valor total das importações aumentou a uma taxa média anual de + 10,0% de 2013 a 2018; no entanto, o padrão de tendência indicou algumas flutuações visíveis sendo registradas durante o período em análise. O ritmo de crescimento foi o mais rápido em 2014, quando as importações aumentaram 18% em relação ao ano anterior. As importações atingiram o pico em 2018 e devem manter seu crescimento no prazo imediato.

Em 2018, a China (367 mil toneladas) constituiu o maior fornecedor de produtos de papel tissue  para os EUA, com uma participação de 82% no total de importações. Além disso, as importações de produtos de papel higiênico da China excederam os números registrados pelo segundo maior fornecedor, a Indonésia (17 mil toneladas), mais de dez vezes. De 2013 a 2018, a taxa média anual de crescimento do volume da China foi de + 10,3%.

Em termos de valor, a China (US $ 677 milhões) constituiu o maior fornecedor de produtos de papel higiênico para os EUA, compreendendo 74% do total das importações de produtos de papel tissue. A segunda posição no ranking foi ocupada pela Indonésia (US $ 25 milhões), com uma participação de 2,7% no total de importações. De 2013 a 2018, a taxa média anual de crescimento do valor da China ficou em + 11,3%.

Preços de importação por país

Em 2018, o preço médio das importações de produtos de papel higiênico totalizou US $ 2.041 por tonelada, aumentando 4,7% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, o preço das importações de produtos de papel higiênico, no entanto, continua a indicar um padrão de tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento pareceu o mais rápido em 2018, um aumento de 4,7% no comparativo anual. O preço de importação atingiu US $ 2.171 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2018, os preços das importações não recuperaram o ritmo.

Os preços médios variaram um pouco entre os principais países fornecedores. Em 2018, o país com o preço mais alto foi a China (US $ 1.842 por tonelada), enquanto o preço da Indonésia totalizou US $ 1.454 por tonelada. De 2013 a 2018, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela China.

US Tissue Paper Market Analysis & Forecast

Analysis and forecast for 2025. Check out the key findings of the report released recently by IndexBox!

In 2018, the revenue of the sanitary paper product market in the U.S. amounted to $12B. This figure reflects the total revenues of producers and importers (excluding logistics costs, retail marketing costs, and retailers’ margins, which will be included in the final consumer price).

Overall, sanitary paper product consumption continues to indicate a relatively flat trend pattern. The most prominent rate of growth was recorded in 2014 when the market value increased by 2.3% y-o-y. Over the period under review, the sanitary paper product market attained its maximum level at $12.2B in 2015; however, from 2016 to 2018, consumption remained at a lower figure.

Sanitary Paper Production in the U.S.

In value terms, sanitary paper production (disposable diapers and similar disposable products, and sanitary tissue) totaled $11.1B in 2018.

Exports from the U.S.

In 2018, the amount of sanitary paper product exported from the U.S. amounted to 128K tonnes, going up by 5.6% against the previous year. Over the period under review, sanitary paper product exports, however, continue to indicate a mild reduction. The growth pace was the most rapid in 2014 with an increase of 8.7% against the previous year. In that year, sanitary paper product exports reached their peak of 153K tonnes. From 2015 to 2018, the growth of sanitary paper product exports remained at a lower figure.

In value terms, sanitary paper product exports amounted to $373M (IndexBox estimates) in 2018. In general, sanitary paper product exports, however, continue to indicate a measured decrease. The growth pace was the most rapid in 2018 with an increase of 8.4% year-to-year. Exports peaked at $443M in 2014; however, from 2015 to 2018, exports remained at a lower figure.

Exports by Country

Japan (17K tonnes), Belgium (16K tonnes) and the Dominican Republic (10K tonnes) were the main destinations of sanitary paper product exports from the U.S., with a combined 34% share of total exports. From 2013 to 2018, the most notable rate of growth in terms of exports, amongst the main countries of destination, was attained by Belgium (+77.9% per year), while the other leaders experienced more modest paces of growth.

In value terms, Japan ($50M), Belgium ($38M) and the Dominican Republic ($29M) appeared to be the largest markets for sanitary paper product exported from the U.S. worldwide, with a combined 31% share of total exports. Belgium recorded the highest rates of growth with regard to exports, among the main countries of destination over the last five years, while the other leaders experienced more modest paces of growth.

Export Prices by Country

In 2018, the average sanitary paper product export price amounted to $2,904 per tonne, going up by 2.7% against the previous year. Overall, the sanitary paper product export price, however, continues to indicate a relatively flat trend pattern. The most prominent rate of growth was recorded in 2018 when the average export price increased by 2.7% year-to-year. The export price peaked at $2,943 per tonne in 2013; however, from 2014 to 2018, export prices failed to regain their momentum.

There were significant differences in the average prices for the major foreign markets. In 2018, the country with the highest price was South Korea ($3,747 per tonne), while the average price for exports to Belgium ($2,352 per tonne) was amongst the lowest.

From 2013 to 2018, the most notable rate of growth in terms of prices was recorded for supplies to Guatemala, while the prices for the other major destinations experienced more modest paces of growth.

Imports into the U.S.

In 2018, the sanitary paper product imports into the U.S. stood at 451K tonnes, going up by 10% against the previous year. In general, the total imports indicated a strong expansion from 2013 to 2018: its volume increased at an average annual rate of +10.6% over the last five-year period. The trend pattern, however, indicated some noticeable fluctuations being recorded throughout the analyzed period. Based on 2018 figures, sanitary paper product imports increased by +65.6% against 2013 indices. The most prominent rate of growth was recorded in 2014 with an increase of 15% y-o-y. Over the period under review, sanitary paper product imports attained their peak figure in 2018 and are expected to retain its growth in the immediate term.

In value terms, sanitary paper product imports amounted to $920M (IndexBox estimates) in 2018. The total import value increased at an average annual rate of +10.0% from 2013 to 2018; however, the trend pattern indicated some noticeable fluctuations being recorded over the period under review. The growth pace was the most rapid in 2014 when imports increased by 18% against the previous year. Imports peaked in 2018 and are expected to retain its growth in the immediate term.

Imports by Country

In 2018, China (367K tonnes) constituted the largest sanitary paper product supplier to the U.S., with a 82% share of total imports. Moreover, sanitary paper product imports from China exceeded the figures recorded by the second-largest supplier, Indonesia (17K tonnes), more than tenfold. From 2013 to 2018, the average annual growth rate of volume from China amounted to +10.3%.

In value terms, China ($677M) constituted the largest supplier of sanitary paper product to the U.S., comprising 74% of total sanitary paper product imports. The second position in the ranking was occupied by Indonesia ($25M), with a 2.7% share of total imports. From 2013 to 2018, the average annual growth rate of value from China stood at +11.3%.

Import Prices by Country

In 2018, the average sanitary paper product import price amounted to $2,041 per tonne, surging by 4.7% against the previous year. Over the period under review, the sanitary paper product import price, however, continues to indicate a relatively flat trend pattern. The pace of growth appeared the most rapid in 2018 an increase of 4.7% y-o-y. The import price peaked at $2,171 per tonne in 2014; however, from 2015 to 2018, import prices failed to regain their momentum.

Average prices varied somewhat amongst the major supplying countries. In 2018, the country with the highest price was China ($1,842 per tonne), while the price for Indonesia totaled $1,454 per tonne. From 2013 to 2018, the most notable rate of growth in terms of prices was attained by China.